Capacita a los equipos de servicios financieros
en todas las funciones

CloudTalk ayuda a los equipos de servicios financieros a gestionar las llamadas críticas de los clientes con rapidez, precisión y cumplimiento. Tanto si estás cerrando un trato, resolviendo una disputa o haciendo un seguimiento de las solicitudes, obtendrás las herramientas de llamada que necesitas para tener éxito.

  • Números en 160 + países para ayudarte a conectar con los clientes
  • Grabación de llamadas y registros detallados para garantizar el cumplimiento
  • Enrutamiento y flujos de trabajo inteligentes para dirigir a los clientes al equipo adecuado
Contacta con ventas

Más de 4,000 empresas utilizan CloudTalk para tener MÁS y MEJORES llamadas

81.7%

Aumento del volumen de llamadas

El volumen de llamadas aumentó un 81,7%↑, las llamadas perdidas un 23,7%↓.

2.5X

Tasa de éxito de las llamadas salientes

Duplicaron su éxito en las salidas y redujeron a la mitad los tratos perdidos.

80%

Reducción del tiempo de espera

Los tiempos de espera se redujeron un 80% y el tiempo de gestión de las llamadas, un 25%.

Sólo algunos ejemplos
de cómo ayudamos

Seguros: Cierra más pólizas, más rápido

Simplifica la comunicación con el cliente para renovaciones y nuevas pólizas con flujos de llamadas y seguimiento inteligentes, manteniendo a los agentes centrados en las ventas y los clientes potenciales.

Empresas de inversión: Construir relaciones más sólidas

Controla y registra cada llamada para facilitar el seguimiento. Los resúmenes de IA, las notas inteligentes, la integración CRM y las colas VIP garantizan que tu equipo ofrezca un servicio personalizado a los mejores clientes.

Financiación inmobiliaria: Impulsa las conversiones de préstamos

Garantiza una comunicación eficaz con el prestatario registrando todas las llamadas, dirigiendo las consultas al agente adecuado y programando las devoluciones de llamada para mantener el proceso de préstamo en marcha.

CÓMO AYUDAMOS

Funciones imprescindibles en las que confían los servicios financieros

Imagina un servicio VIP, sin la complejidad

  • Registro de Llamadas y Notas de Llamada Inteligentes: Ahorra tiempo con las Notas de Llamada automatizadas y mantén historiales completos para realizar seguimientos sin problemas.
  • Colas VIP: Da prioridad a los clientes de alto valor con tiempos de espera más cortos y garantiza un servicio de primera.
  • Enrutamiento inteligente: Asegúrate de que los clientes están conectados con el asesor o gestor de cuentas adecuado en función de sus necesidades o historial previo.
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Convierte más clientes potenciales en clientes con menos complicaciones

  • Marcador y rellamadas: Automatiza las llamadas salientes y asegúrate de no perder ningún cliente potencial con las rellamadas.
  • Integración CRM e Inteligencia de Conversaciones AI: Sincroniza los datos y la información de las llamadas para simplificar el seguimiento, eliminar el trabajo manual y controlar el progreso de los acuerdos.
  • Análisis del rendimiento: Supervisa las métricas de llamadas y la productividad del equipo históricamente y en tiempo real para optimizar los esfuerzos de ventas.
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Imagina una escala global, sin dolores de cabeza globales

  • IVR y enrutamiento de llamadas: Dirige las llamadas al departamento o agente adecuado, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia.
  • Monitorización y Susurro en llamadas: Supervisa y ayuda a los agentes durante las llamadas en directo para mejorar la calidad del servicio y resolver los problemas más rápidamente.
  • Gestión inteligente de llamadas perdidas: Permite a los equipos de soporte priorizar las llamadas no resueltas y hacer un seguimiento dinámico de las resueltas, garantizando un seguimiento puntual y tiempos de respuesta más rápidos.
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¿Por qué CloudTalk?

Con tantas opciones, ¿por qué CloudTalk es la mejor opción para las empresas de servicios financieros?

CALIDAD DE LLAMADA SUPERIOR

Haz que cada llamada de un cliente suene como si estuvierais en la misma habitación, no a kilómetros de distancia

Olvídate de las conexiones interrumpidas o las conversaciones confusas durante discusiones cruciales. Cuando manejas asuntos financieros delicados, cada palabra debe ser clara como el cristal.

Con CloudTalk, tu equipo puede centrarse en explicar productos financieros complejos y generar confianza, no en pedir a los clientes que repitan las cosas.

160+ NÚMEROS LOCALES

¿Tus clientes internacionales confían en números desconocidos? Tú tampoco lo harías.

¿Quieres ganar credibilidad en los mercados financieros mundiales? Fácil.CloudTalk da a tus agentes números locales en más de 160+ países, para que cada llamada parezca provenir de una institución local de confianza, no de un centro en el extranjero.

CloudTalk es fácil de configurar y utilizar. Tiene una interfaz muy intuitiva y es fácil hacer un seguimiento del historial de llamadas de todas las personas que lo utilizan. También es muy fácil ver qué agentes están offline y online, y la opción de integración facilita su uso en combinación con otras plataformas CRM.

Dennis V., Director de Operaciones Informáticas en Byte B.V.

Conseguir números internacionales

Cumple la normativa y es fácil de gestionar

Cumplimiento simplificado para equipos financieros en crecimiento

Para las empresas de servicios financieros, la gestión de los datos confidenciales de los clientes no debería ser complicada ni llevar mucho tiempo.

CloudTalk proporciona a tu equipo las herramientas necesarias para cumplir la normativa y ser eficiente, con funciones como la posibilidad de pausar o detener las grabaciones durante conversaciones delicadas, y opciones de eliminación de grabaciones para cumplir las políticas de conservación de datos.

Incorpora fácilmente nuevos asesores, ajusta los flujos de llamadas para adaptarlos a tus operaciones y mantente en línea con normativas como STIR/SHAKEN, sin añadir una complejidad informática innecesaria.

MANTENER TODO BAJO EL MISMO TECHO

Integraciones que mantienen los datos de tus clientes perfectamente sincronizados

Mantén a tus agentes centrados en los clientes, no copiando datos entre sistemas. CloudTalk se conecta perfectamente con Salesforce, HubSpot, Zoho y otros sistemas para mantener un registro completo de cada interacción con el cliente.

Tanto si haces un seguimiento de las solicitudes de préstamo como de las consultas de inversión, el registro automatizado de llamadas garantiza que cada conversación quede debidamente documentada para el cumplimiento y el seguimiento. Se acabaron los registros de llamadas perdidos o las actualizaciones manuales de CRM entre reuniones con clientes.

Transforma horas de informes
en minutos con la IA

Con la inteligencia conversacional de CloudTalk, tu equipo puede centrarse en los clientes mientras la IA se ocupa de los detalles. Genera automáticamente resúmenes de llamadas, captura notas clave y crea transcripciones de cada interacción en las que se puedan realizar búsquedas. Realiza un seguimiento de métricas como los ratios de conversación/escucha y el análisis de opiniones para mejorar el rendimiento del equipo y el compromiso con el cliente.

Desde documentar las conversaciones sobre préstamos hasta garantizar que las declaraciones de inversión se registran y se pueden buscar, CloudTalk mantiene tus operaciones de llamadas eficientes, conformes a la normativa y perfectamente integradas con tu CRM.

Explora la IA

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en minutos
con IA

Con la inteligencia conversacional de CloudTalk, tu equipo puede centrarse en los clientes mientras la IA se ocupa de los detalles. Genera automáticamente resúmenes de llamadas, captura notas clave y crea transcripciones de cada interacción en las que se puedan realizar búsquedas. Realiza un seguimiento de métricas como los ratios de conversación/escucha y el análisis de opiniones para mejorar el rendimiento del equipo y el compromiso con el cliente.

Desde documentar las conversaciones sobre préstamos hasta garantizar que las declaraciones de inversión se registran y se pueden buscar, CloudTalk mantiene tus operaciones de llamadas eficientes, conformes a la normativa y perfectamente integradas con tu CRM.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un centro de atención telefónica de servicios financieros?

Un centro de llamadas de servicios financieros es un centro de comunicaciones seguro que gestiona las interacciones de los clientes en los servicios bancarios, de seguros y de inversión. Combina la seguridad con la automatización para gestionar transacciones financieras de gran volumen, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa.

¿Cuáles son las ventajas del software de centro de llamadas para servicios financieros?

El software moderno para centros de llamadas reduce los costes operativos en un 40% mediante la automatización de la IA y el enrutamiento inteligente. Garantiza el cumplimiento de la normativa, permite operaciones globales seguras y proporciona análisis detallados para optimizar el rendimiento. Los equipos pueden gestionar más llamadas manteniendo la calidad del servicio y los estándares de seguridad.

¿Cuáles son los casos de uso del software para centros de llamadas de servicios financieros?

Los equipos bancarios lo utilizan para el procesamiento seguro de transacciones y servicios de cuentas. Los proveedores de seguros gestionan reclamaciones y consultas sobre pólizas. Los asesores de inversiones gestionan las consultas de los clientes.

¿Cómo mejora la experiencia del cliente un centro de llamadas de servicios financieros?

El enrutamiento inteligente conecta a los clientes con el asesor adecuado al instante. Los análisis basados en IA ayudan a los equipos a comprender las necesidades de los clientes y optimizar la prestación de servicios. La integración con los sistemas CRM garantiza un servicio coherente y personalizado en todos los canales, manteniendo los protocolos de seguridad.

¿Por qué es importante el software de centro de llamadas para servicios financieros?

El software para centros de llamadas es esencial para los servicios financieros, ya que permite a los equipos impulsar las ventas, cultivar las relaciones con los clientes y agilizar la asistencia, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de las normas. Los equipos de ventas lo utilizan para captar clientes y aumentar los ingresos, los equipos de relaciones mejoran la retención y el valor de por vida, y los equipos de asistencia resuelven los problemas con eficacia. Desde aseguradoras y empresas de inversión hasta empresas de tecnología financiera y financiación inmobiliaria, permite a todos los equipos ampliar las operaciones, proteger los datos confidenciales y cumplir las normas reglamentarias sin problemas.

¿Cuáles son las mejores prácticas para formar a los agentes de los centros de llamadas de servicios financieros?

Una formación satisfactoria combina el conocimiento del cumplimiento con las habilidades de comunicación. Los equipos utilizan grabaciones de llamadas para la formación, comprobaciones de calidad automatizadas para la coherencia y análisis en tiempo real para la mejora del rendimiento. La formación periódica sobre seguridad garantiza la protección de los datos.

CloudTalk se ha creado para simplificar las operaciones de llamada con llamadas empresariales AI fiables

Programa una demostración hoy mismo para ver cómo CloudTalk puede ayudar a tus equipos.

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